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300亿美金高瓴资本全解析:张磊是绝对的灵魂人物,官网只公布了他一幼我的信休

2021-07-21 07:01分类:利嘉资金 阅读:

原标题:300亿美金高瓴资本全解析:张磊是绝对的灵魂人物,官网只公布了他一幼我的信休

来源:新浪科技

(ID:techsina)

作者:王上

高瓴资本集团(以下简称“高瓴”)是一家矮调的投资机构,很少对外发声,即使是其创首人兼CEO张磊展现了“网传绯闻”,也只是在友人圈中矮调辟谣。

同时,高瓴是一家声名显耀的投资机构,腾讯、滴滴、京东、美团、去哪儿、摩拜单车等诸众互联网周围著名企业背后,都有高瓴的身影,尤其是2005年第一笔投资投给腾讯并永远持有到现在的故事,在业内广为流传。

以前,高瓴不光关注高科技,也将现在光锁定在传统走业。刚刚以前的2017年,高瓴更偏重科技创新与传统走业的结相符,不光巨资控股百丽国际云云的传统鞋业,也大力投资了一些以人造智能、智能出走等为代外的科技创新项现在。

按照其官网描述,高瓴是一家凝神于永远组织性价值投资的公司,由张磊于2005年竖立,从耶鲁基金的David Swesen手中获得2000万美元。

现在,公开原料表现,截止2017年6月,高瓴管理基金周围约300亿美元,添长了1500倍。正如官网所述,高瓴“现已成为亚洲地区资产管理周围最大的投资基金之一”。

自竖立之初,高瓴资本就走全阶段投资的策略,遮盖从天神/VC/PE到二级市场。梳理其投资项现在能够望出,高瓴资本信念价值投资,在投资风格上不跟风口,项现在少而精,往往出大手笔,且持未必间比较长。

要么不脱手,一脱手就是大手笔

高瓴资本拥有双币基金,不缺资金。在2005年成立之后,高瓴资本初期主要为美元投资。从注册成立时间来望的话,从2013年首,高瓴就最先成立人民币基金管理公司。

从投资数现在来望,十余年来投资数现在并不众,不十足统计,约90个。其中,许众都永远持有,12年前,高瓴就押宝那时估值只有20亿美元的腾讯,12年后的今天,腾讯市值已经超过4000亿美元,高瓴仍持有。

从投资阶段来望,高瓴遮盖栽子轮至D轮;而从投资历史集体来望,方向于C轮及以后。

按照不十足统计,高瓴资本十几年来投资项现在甚至不过百,约为90个。从以前项现在来望,高瓴资本比较喜欢投资的周围涵盖有互联网与科技,消耗与零售,医疗健康,金融科技与企业服务。

从高瓴的单笔投资金额来望,要么不脱手,要么一脱手就是大手笔,喜欢下重注,每笔约在千万人民币以上的居众。

以高瓴投资京东为例,2010年的张磊投资了京东近3亿美元,但刘强东那时的融资需求只有7500万美元。

张磊通知刘强东:“这个营业要不让吾投3亿美元,要不吾一分钱都不投,由于这个营业本身就是必要烧钱的营业,不烧有余的钱在物流和供答链编制上是望不出来中央竞争力的”。

这是那时国内的早期互联网企业的投资中单笔投资量最大的案子之一,高瓴也一度被人奚落“钱众人傻”。

然而,高瓴资本仍坚持本身的所作所为,北京猎头网站强调对价值的投资,望重自力思考和深入钻研的能力,在项现在上不跟风。创业同理,在张磊望来,在创业创新中 “人众的地方不克去”,他将此总结为“傻X窗口”。

回头来望,正是张磊的偏执与坚持,使得京东自建物流有了竞争壁垒,并在B2C电商中快捷兴首。

2017年投逾20家企业,偏重传统企业转型

2017年,高瓴资本一如既去地大手笔出资。新浪科技按照公开原料清理,2017年,不十足统计,高瓴资本涉及的投资事件近30首,包含优等市场和二级市场以及新三板,投资的企业超过20众家。

从2017年投资项现在望来,高瓴资本照样望好医疗健康、企业服务、消耗与零售,投资了Traveloka、摩拜单车、蔚来汽车以及优信集团等明星项现在。

(该外单不包含IPO之后的项现在)

值得仔细的是,高瓴资本在2017年最大的一笔投资就是控股“一代鞋王”百丽,并为此豪掷531亿港元(折相符人民币约470.66亿元)。从现金周围来望,百丽国际成为现在为止港交所史上最大周围的私有化营业。营业完善后,高瓴持有其57.6%的股份。

而在高瓴资本控股百丽之前,众家媒体报道称百丽是被迫退市,百丽要歇业了,以前鞋王的战败等等。行为一个被认为走向衰亡的传统企业,高瓴资本的走为不为常人所理解。

张磊跟外部不悦目点相逆,他外示望好百丽。在控股百丽之后,张磊在内部说话中指出,“你们见过哪个战败的企业,一年还能有几十亿的现金流?”他望到了百丽纷歧样的价值,“吾们投过不少高科技公司,一些亚文化的创新公司也好,一些互联网的前卫公司也好,他们参不悦目完百丽后都惊呆了:百丽做的这些事情,他们都做不了,太难了!”

张磊认为本身有义务用高科技的力量协助传统产业始末科技驱动实现产业升级,线下与线上公司能够互相学习。

此前,他也做出过云云的竭力,高瓴曾投资液体洗涤剂生产厂家蓝玉蟾(Blue Moon),张磊曾安排蓝玉蟾高管接洽京东,钻研蓝玉蟾重新设计本身的包装,旨在让它们容易装进京东的投递箱。

这次,张磊和他的高瓴资本如何带领百丽的12万员工凤凰涅盘、重获重生,仍必要时间的检验。

与被投企业有关亲昵,拿手整相符资源

控股百丽,协助其转型升级,张磊是对于资源的整相符有经验与自夸,他带领着高瓴资本在维护有关方面得心答手。

从同走有关来望,高瓴资本与红杉资本中国配相符最众。值得仔细的是,随着BAT在投资周围内的攻城掠地,高瓴资本与其被投企业腾讯、百度等配相符也比较众。

比如,高瓴和腾讯都投资了摩拜单车、蔚来汽车以及微医集团等;高瓴和百度都投资了去哪儿网、喜欢奇艺等。尤其是高瓴与腾讯,有关专门亲昵,不光相符投比较众,上轮与下轮配相符可能众。

高瓴比较拿手维护与被投企业的有关,除了共同投资之外,高瓴资本还会与被投企业共同竖立相符资公司。2017年,英杰华集团(AVIVA)、高瓴资本和腾讯签定制定拟在香港发展一家保险公司,凝神数字保险服务。实际上,早在2015年,高瓴资本曾与百度共同发首百安保险。

与此同时,高瓴也喜欢为被投企业做资源嫁接,张磊频繁邀请被投企业参添高瓴资本的非正式聚会,并协助他们牵线搭桥。“本人投资组相符公司里的企业主们可相互取长补短,”张磊曾在批准《金融时报》采访时如是说道。按照报道,以前,腾讯入股京东,幕后推手就是张磊。

除此之外,此前,京东的亚洲一号自动化运营中央,就是在高瓴的说相符下由美的旗下的库卡建造的。以前几年,高瓴与腾讯说相符在印尼、泰国、越南推广微信,还说相符了去哪儿与东南亚最大的线上旅游平台Traveloka达成战略配相符。

2017年,张磊曾三次成为焦点

高瓴资本的统共,离不开其掌门人张磊,其本人并不显山露水。但在2017年,张磊与其执掌的高瓴资本有三次成为舆论的焦点。

第一次因捐款被赞。2017年6月份,张磊向本身的母校中国人民大学捐款3亿人民币引首炎议,那批曾经骂过张磊的“网友”,最先对他普天同庆。

此前,同为耶鲁大私塾友的张磊,曾由于捐款陷入舆论漩涡,2010年1月,耶鲁大私塾长宣布他们收到了2002届卒业生张磊888.88万美元的捐款,那时张磊被质疑“不捐款给中国逆而捐款给美国”。

再一次引爆外交媒体是2017年10月,网传张磊和某男明星的花边讯休。所以,只在投资周围著名的张磊,猛然就火遍了整个中国。差别于明星公开辟谣,张磊则是在友人圈发了一句“读书好智”,高瓴资本的公关在友人圈发“这么矮级的坏话,该散就散了吧”予以矮调回答与辟谣。

花边风波刚事后不久,2017年11月,红黄蓝哺育集团在“虐童”事件爆发后,有网友发现,高瓴资本(HILLHOUSE CAPITAL MANAGEMENT,LTD。)入股红黄蓝,张磊也连带被舆论指斥为“赚暗心钱”。

这次高瓴资本快捷回答包括新浪科技在内的媒体,“持有红黄蓝股份是之前IPO时买进的,不是新进的,言论属于误导。”

在一次次焦点背后,高瓴资本被网友一遍遍挑及。但是,这个团队略显奥秘,公开原料寥寥无几。张磊很少批准媒体采访,团队亦是如此。高瓴官网上除张磊的信休外,找不到其他相符伙人的身影。

(高瓴资本官网只有张磊一人信休)

现在,据公开原料仅可查询到,高瓴资本属幼团体作战,共6个相符伙人,除了洪婧之外,其他相符伙人鲜有露面。按照张磊的演讲原料能够望出,高瓴的层级专门少,张磊是一层,六个相符伙人是一层,所有的员工是一层。每个员工和张磊之间仅隔相符伙人一层。

张磊期待始末“去中央化”添“消减层级”的管理手段,争夺让每一幼我都能够战斗。

高瓴资本在引进人才方面也异国公开吐露,按照媒体报道,2017年4月,就在高瓴资本对百丽挑出私有化要约后,前京东商城CEO沈皓瑜添盟高瓴资本,任职约略,现在,沈皓瑜主要在美国做事生活。

不管外界怎么望,这家矮调的投资机构照样矮调前走。

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